Россельхозбанк разместил бессрочные субординированные облигации на сумму 5 млрд рублей

5 октября 2016 года состоялось размещение субординированных облигаций Россельхозбанка без установленного срока погашения серии 08Т1 на сумму 5 млрд рублей, соответствующих требованиям для включения в капитал первого уровня.

Книга заявок была открыта 30 сентября с диапазоном по ставке купона 14,25%-14,50% годовых. Спрос на облигации Россельхозбанка позволил закрыть книгу с переподпиской по нижней границе маркетингового диапазона. В книгу было подано 166 заявок инвесторов. Доля управляющих, страховых и инвестиционных компаний в аллокации составила около 49% выпуска, порядка 36% от объема бумаги пришлось на банки.

«Данная сделка стала уникальной с точки зрения повышенного интереса со стороны инвесторов — физических лиц. По итогам сбора заявок их доля в структуре выпуска превысила 15%. Таким образом, розничные инвесторы в полной мере оценили преимущества нового инструмента. С учетом достигнутого результата, мы рассчитываем на увеличение доли физических лиц в структуре держателей облигаций Россельхозбанка», — подчеркнул заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Лёвин.

Организаторами облигационного займа выступили АО «Россельхозбанк» и АО ВТБ Капитал.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)