«Газпром» разместил еврооблигации на 500 млн швейцарских франков
«Газпром» второй раз за месяц выходит на международный долговой рынок. С начала этой недели российская энергетическая компания проводит встречи с инвесторами для последующего размещения еврооблигаций в швейцарских франках.
Как рассказал в интервью «Известиям» источник, знакомый с ходом размещения. 10 ноября «Газпром» разместил семилетние еврооблигации на €1 млрд с купоном 3,125%. В понедельник, 21 ноября, компания начала road show новой серии евробондов в Цюрихе и Женеве. Как отмечает источник, намеченная цель — 500 млн швейцарских франков, однако она может быть повышена в зависимости от спроса на бумаги.
По словам источника «Известий», планируется, что книга заявок на еврооблигации компании закроется в среду. Организаторами размещения выбраны Deutsche Bank, Газпромбанк, UBS и «ВТБ Капитал».
В «Газпроме» не прокомментировали планируемое размещение.
Предыдущее размещение еврооблигаций, номинированных в швейцарских франках, состоялось в марте 2016 года. Тогда компания разместила бумаги на 500 млн франков с годовой доходностью 3,375%. Также у «Газпрома» есть еще один выпуск в швейцарских франках — на 500 млн, — размещенный в октябре 2013 года. Тогда ставка купона достигла минимального в истории компании значения — 2,85%.
«Газпром» выпускает еврооблигационные займы в рамках программы среднесрочных облигаций (EMTN), которая была запущена в 2003 году для привлечения средств с международных рынков капитала. Программа представляет собой мультивалютную возобновляемую кредитную линию с максимальной суммой непогашенного долга до $40 млрд.
